Инвестиции 2020: как заработать +50% на фондовом рынке

2 месяца назад
Как инвестировать в 2020 году
Как инвестировать в 2020 году

Индекс S&P 500 обновил свой исторический максимум цены, установленный в феврале 2020 года и на данный момент его курс превышает 3340 пунктов. Можно утверждать, что с конца февраля и по середину марта мы стали свидетелями самого короткого медвежьего цикла в истории фондового рынка США. И что еще важнее, после того как S&P 500 обновлял максимум цены, он продолжал рост и прибавлял в стоимости до 50%.

В этой статье разберем популярного английского инвестиционного блогера Грэма Стефана, который считает, что сейчас самое время купить акции, чтобы заработать на начавшемся бычьем рынке. Чем руководствуется Graham Stephan, что ждать от сплита акций Apple и Tesla и при чем тут Уоррен Баффет.

S&P 500

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 обновил свой максимум, поднявшись выше 3 386 пунктов, который был установлен в феврале этого года. Таким образом, если опираться исключительно на факты, можно считать, что мы находимся на бычьем рынке. И если посмотреть на историю смены восходящего и нисходящего тренда на фондовом рынке, то медвежий рынок в среднем длится 1,4 года, а бычий рынок имеет среднюю продолжительность чуть больше 9 лет:

Бычий и медвежий рынок
Бычий и медвежий рынок

Грэм отмечает, что мы столкнулись с самым коротким в истории S&P 500 медвежьим рынком, который длился меньше месяца. История знала и другие падения на 20% и более, которые тоже длились сравнительного недолго, но такого быстрого разворота еще не было. Причина этого кроется в огромной поддержке ликвидностью со стороны ФРС, такого прецедента история еще тоже не знала.

Добавим от себя, что также следует учитывать технологической уровень доступности бирж, ведь главная проблема — это открыть счет у брокера, а дальше можешь покупать и продавать хоть с телефона.

☝️
И статистика показывает, что именно во время текущего роста индекса S&P 500 был очень большой наплыв новых частных инвесторов.

Но был в истории один период, который выбивается из остальных, и мы знаем его как «Великая Депрессия». Тогда восходящий и нисходящий тренд сменяли друг друга каждые несколько месяцев и падение и рост могли составить 20%, 40%, 60% и даже 100%. Это было время сумасшедшей волатильности и сегодня, наверное, это самая опасная угроза для фондового рынка. Ведь реальный сектор экономики по-прежнему на последнем издыхании, но рынки просто игнорируют данный факт.

Apple и Tesla

Акции Tesla
Акции Tesla

Это не финансовая рекомендация, и мы не говорили о том, что по Apple и Tesla нужно срочно открывать короткие позиции.

Речь идет о сплите акций. И сами главы компаний считают, что такой ход позволит им привлечь еще больше инвесторов, в первую очередь частников.

☝️
Московская биржа с 24 августа начала торговлю акциями американских компаний, и до конца 2020 года там будет доступно 50 самых ликвидных ценных бумаг. 

Что же такое сплит акций? Как правило с акциями компании делают две вещи: они проводят дополнительный выпуск ценных бумаг или делают сплит он же дробление. Первое очень плохо, потому что напечатав новые акции и отправив их на рынок, компании снижают долю владения каждого из своих инвесторов.

А вот сплит — вещь вполне нормальная, потому что доля владения каждого инвестора сохраняется, и если до разделения акций у тебя был 1% компании, то и дальше остается доля ровно в 1%. Изменяется только количество ценных бумаг, в случае с Tesla они делают сплит 1:5, то есть по пять акций за каждую существующую. Цена также будет разделена на пять и если сегодня за одну акцию Tesla дают $2 000, то после сплита цена опустится до $400.

Компании делают это, чтобы собрать с нас еще больше денег. Так, капитализация Apple перевалила за $2 трлн, но им кажется, что это далеко не предел, как и это не первый сплит акций в их истории.

У Tesla текущая капитализация — $375 млрд, и по этому параметру она считается самым дорогим производителей автомобилей в мире. При этом руководство обеих компаний уверено, что если стоимость одной акции будет гораздо ниже, то ее захотят купить гораздо больше людей.

Тут работает элементарная психология, ведь уверены, что для большинства $2 000 за одну акцию Tesla — это очень дорого. А вот по $400 можно и взять, а про сплит и то, что теперь одна такая акция дает в 5 раз меньшую долю во владении компаний, мало кто будет вспоминать.

При этом, как показывает практика Apple, после каждого сплита стоимость акций растет, если пересчитывать на предыдущую цену до дробления ценных бумаг.

К слову, сплит по Apple должен был пройти 24 августа, а по Tesla назначен на 28 августа. 

Резюме

Правила инвестирования в кризис
Правила инвестирования в кризис

Несмотря на то, что Грэм Стефан может показаться условным мажором с YouTube, который сейчас будет учить всех инвестированию, на самом деле информацию он отбирает тщательно, а его стратегия придерживается принципов самого Уоррена Баффета. Поэтому несмотря на наше личное неверие в продолжение роста, не укладывается он у нас в голове. В заключении приведем совет от Грэма.

Он отмечает, что всегда после завершения одного медвежьего рынка, за исключением периода «Великой депрессии», после того как индекс S&P 500 обновлял свой исторический максимум, цена продолжала восходящее движение. 

Инвестиции в 2020 году

Шанс того, что мы упадем, безусловно есть, но будет это падение или нет, никто не может знать на 100%. Поэтому имеет смысл сосредоточится на долгосрочном инвестировании и зайти на рынок сейчас, если еще не открыта позиция.

Даже если он потом упадет, то при правильном выборе надежных компаний, тут снова вспомним Баффета, который советует покупать не конкретную акцию смотря на ее цену, а выбирать бизнес со стабильной долгосрочной прибылью. Даже если рынки и рухнут, то придется чуть больше побыть владельцем этих ценных бумаг в ожидании прибыли. А если мы все же на бычьем рынке, то следующие несколько лет ваши инвестиции будут каждый день радовать ростом стоимости.

Читайте также: 

Рей Далио: как защитить себя от краха доллара 

Цена золота: причины роста в 2020 году

Падение фондового рынка в 2020 году: 3 главных причины 

Новости по теме