Обзор рынка акций за октябрь 2020: сколько заработали трейдеры

24 дня назад
Рынок акций октябрь 2020
Рынок акций октябрь 2020

В октябре 2020 года лучше всех себя чувствовали инвесторы, которые вложились в акции крупных производителей спортивной одежды и защитных масок, сферу финансовых услуг, американские технологические компании и металлургическую промышленность.

Лидерами падения на рынке вполне ожидаемо стали компании из сферы авиаперевозок, круизного бизнеса и нефтеперерабатывающей промышленности.

Для составления рейтинга использовались активы, которые входят в индекс S&P 500 и ММВБ (индекс Мосбиржи).

6 лучших акций октября

Лучшие акции октября
Лучшие акции октября

Under Armour Inc. A 

☝️
Рост курса акций Under Armour в октябре — +23.24%.

Under Armour, Inc. — крупный производитель спортивной формы и одежды из США. С 1996 года поставляет обувь для многих команд в разных видах спорта. С 1996 года поставляет обувь для американских команд в разных видах спорта. С 2016-го — крупнейший спонсор по униформе для Национальной ассоциации студенческого спорта.

Практически весь октябрь наблюдался рост курса акций Under Armour Class A (UAA). Основной причиной было ожидание финансового отчета компании за третий квартал и новостей о повышении спроса на продукцию по сравнению с предыдущим периодом. Отчет был представлен 30 октября и компания действительно получила более высокие показатели, чем ожидала — скорректированная прибыль на акцию составила $0,26 при доходе в $1,43 млрд, что значительно превысило прогнозы аналитиков ($0,03 цента и $1,16 млрд соответственно). 

Еще одна возможная причина роста — Under Armour производит брендированные маски для спортсменов, то есть продукцию, которая снова становится актуальной из-за второй волны пандемии COVID-19. В последнюю неделю курс акций слегка просел на фоне общего падения фондового рынка, но уже делает попытки продолжить восходящее движение, чему пока что препятствует активный продавец.

Разница курса акций UAA между 1-м и 31-м числом составила $2,65.

 График курса акций Under Armour Class A (октябрь 2020)
 График курса акций Under Armour Class A (октябрь 2020)

SVB Financial Group

☝️
Рост курса акций SVB Financial Group (SIVB) в октябре — +20.81%.

SVB Financial Group — основанная в 1982 году американская холдинговая компания, занимающаяся предоставлением банковских и финансовых услуг. Работает со стартапами, частными инвестиционными фирмами и венчурным сектором. Является родительской компанией Банка Силиконовой Долины (Silicon Valley Bank), одного из крупнейших в США.

За октябрь ценные бумаги SVB Financial Group существенно подорожали на фоне финансовой отчетности за третий квартал, по итогам которого компания получила 64%-й рост прибыли на акцию. С этим результатом SIVB на 96% превысили по ключевым показателям эффективности все другие присутствующие на рынке акции банковского сектора.

Небольшая просадка курса в конце месяца вполне коррелирует с общей ситуацией на рынке. В последние торговые сессии октября актив снова показал впечатляющий рост.

Разница курса акций SIVB между 1-м и 31-м числом составила $50,06.

 График курса акций SVB Financial Group (октябрь 2020)
 График курса акций SVB Financial Group (октябрь 2020)

АФК «Система» 

☝️
Рост курса акций АФК «Система» (AFKS) в октябре — +19.69%.

АФК «Система» — одна из крупнейших компаний финансового сектора России. Основана в 1993 году. Инвестирует свой капитал в различные отрасли российской экономики (телекоммуникации, энергетика, финансы, туризм, фармацевтика, сельское хозяйство и т. д.). Под ее управлением находятся такие известные компании, как «МТС», «МТС-банк», «Детский мир», «Медси», «Биннофарм» и др.

В первой половине октября ценные бумаги АФК «Система» активно дорожали на фоне новостей о возможном IPO интернет-ритейлера Ozon в США, в котором ей принадлежит 43% акций. Ожидается, что стоимость этой доли вырастет до 100 млрд рублей, что составляет половину текущей капитализации «Системы». Остаток октября курс AFKS консолидировался перед возможным продолжением роста (упомянутое IPO Ozon ожидается к концу 2020-го).

Разница курса открытия между 1-м и 31-м числом составила 4,17 руб.

График курса акций АФК «Система» (октябрь 2020)
График курса акций АФК «Система» (октябрь 2020)

General Electric Company

☝️
Рост курса акций General Electric (GE) в октябре — +19.1%.

General Electric Company — американская корпорация, которая производит продукцию во многих отраслях (от энергетических установок, авиационных двигателей и локомотивов до бытовой, фото- и осветительной техники). Плотно сотрудничает с военным сектором США. Год основания — 1892.

Пандемия коронавируса болезненно ударила по доходам компании и желанию инвесторов покупать ее акции — в марте они подешевели вдвое. Но после того, как третий квартал был закрыт со значительными финансовыми улучшениями (выручка выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом), аналитики стали прогнозировать скорое восстановление курса ценных бумаг GE.

Так и произошло — весь октябрь на графике наблюдалось устойчивое восходящее движение. И только в последние дни покупатели показали заметную слабость в своих намерениях двигать курс дальше вверх.

Разница курса открытия между 1-м и 31-м числом составила $1,19.

График курса акций General Electric (октябрь 2020)
График курса акций General Electric (октябрь 2020)

ПАО «Северсталь»

☝️
Рост курса акций ПАО «Северсталь» (CHMF) в октябре — +9,38%.

Публичное акционерное общество «Северсталь» — российская горнодобывающая и металлургическая компания. Основана в 1993 году, но отсчет истории ведется с 1955-го, когда начал строиться Череповецкий металлургический комбинат (второй по величине в РФ), на базе которого сформировалась «Северсталь».

Больше половины октября курс акций компании пребывал во флете, но затем начался рост. Причиной стала публикации финотчета за 3-й квартал, согласно которому выручка увеличилась на 17,9%, а рентабельность выросла до 35% — самое высокое значение для металлургической отрасли. Ожидается, что в 4-м квартале тенденция продолжится.

Разница курса акций ПАО «Северсталь» между 1-м и 31-м числом составила 89 рублей.

График курса акций ПАО «Северсталь» (октябрь 2020)
График курса акций ПАО «Северсталь» (октябрь 2020)

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) 

☝️
Рост курса акций НЛМК в октябре — +7,62%.

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — международный сталелитейный производитель с основными активами в РФ. Владеет одноименным комбинатом в Липецке, крупнейшим в стране и 17-й по объемам производства в мире.

График НЛМК за октябрь практически идентичен графику акций «Северстали»: сначала флет, а после оглашения результатов за третий квартал — рост. Но итоговые успехи за месяц чуть скромнее, поскольку оказалось, что рентабельность составила всего 26% (на 4% ниже ожиданий рынка). Ситуацию спасло решение выплатить акционерам щедрые дополнительные дивиденды.

Разница курса открытия между 1-м и 31-м числом составила 13 руб.

График курса акций НЛМК (октябрь 2020)
График курса акций НЛМК (октябрь 2020)

6 худших акций октября

В какие акции не стоит вкладываться в октябре
В какие акции не стоит вкладываться в октябре

Vertex Pharmaceuticals Inc.

☝️
Падение курса акций Vertex Pharmaceuticals (VRTX) в октябре — -23,43%.

Vertex Pharmaceuticals — американская биофарматехнологическая компания. Основана в 1989 году. Одна из первых начала использовать четкую стратегию рационального дизайна лекарств, вместо комбинаторной химии.

В первой половине октября у Vertex Pharmaceuticals дела шли неплохо — был озвучен отчет по выручке за третий квартал, превосходящей на 62% результаты прошлого года. Кроме того, на курсе акций положительно сказывались новости о расширении рынка сбыта для препаратов компании против кистозного фиброза.

Однако в середине месяца после новостей о прекращении разработки препарата против опасной наследственной болезни AATD (дефицит антитрипсина альфа-1) курс акций в один момент рухнул на 20%. Представители компании поспешили убедить инвесторов, что ситуация скоро изменится, так как в начале 2021-го будут опубликованы результаты по другому лекарству против той же болезни.

Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила $ -64,54.

График курса акций Vertex Pharmaceuticals (октябрь 2020)
График курса акций Vertex Pharmaceuticals (октябрь 2020)

ПАО «Аэрофлот»

☝️
Падение курса акций «Аэрофлот» (AFLT) в октябре — -22,69%.

ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ, одна из лидирующих на европейском рынке. Основана в 1992 году на базе советского Аэрофлота. Выполняет рейсы из аэропортов Красноярск и Шереметьево. Большая часть акций компании принадлежит государству.

В том, что в октябре курс ценных бумаг ПАО «Аэрофлот» снижался, нет ничего удивительного — как и у большинства авиакомпаний в мире, это происходило на фоне второй волны пандемии коронавируса. Кроме того, в начале месяца падение было особенно активным на фоне ожидания проведения крупной дополнительной эмиссии акций.

Разница курса AFLT между 1-м и 30-м числом составила  16,74 рублей.

График курса акций Аэрофлота (октябрь 2020)
График курса акций Аэрофлота (октябрь 2020)

Diamondback Energy Inc.

☝️
Падение курса акций Diamondback Energy Inc. (FANG) в октябре — -13,81%.

Diamondback Energy — крупный независимый производитель нефти и газа в США. Компания работает исключительно в Пермском нефтегазоносном бассейне (Техас). По данным 2018 года чистые запасы компании составляли 992 млн баррелей продукции в нефтяном эквиваленте.

С того самого момента, как в начале июня котировки основных марок нефти поползли вниз, на графике курса акций FANG начал вырисовываться нисходящий тренд, который все еще продолжается. С середины октября падение стоимости акций ускорилось на фоне ожидания отчета по третьему кварталу, в котором предположительно будет озвучено очередное снижение прибыли компании.

Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила $ -4,1.

График курса акций Diamondback Energy (октябрь 2020)
График курса акций Diamondback Energy (октябрь 2020)

QIWI PLC

☝️
Падение курса акций QIWI PLC в октябре — -13,09%.

Группа QIWI — одна из крупнейших российских платежных систем. Основана в 2007 году. В состав группы входит ряд компаний, предоставляющих пользователям услуги оплаты за товары, мгновенные переводы, выпуску виртуальных и пластиковых карточек и т. п. Сеть терминалов QIWI одна из самых крупных в мире.

Весь октябрь курс ценных бумаг QIWI безостановочно катился вниз несмотря на то, что веских фундаментальных причин для этого не было. Некоторые аналитики объясняют это естественной коррекцией, поскольку с марта по август акции подорожали вдвое. В таком случае октябрьское падение вполне может быть последней волной коррекционного движения по Эллиотту.

Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила 176 рублей.

График курса акций QIWI PLC (октябрь 2020)
График курса акций QIWI PLC (октябрь 2020)

Royal Caribbean Cruises Ltd. 

☝️
Падение курса акций Royal Caribbean Cruises LTD (RCL) в октябре — -12,84%.

Royal Caribbean Cruises Ltd. — американо-норвежская круизная компания, вторая по величине в мире, оперирующая более чем 60 судами шести глобальных и партнерских брендов в индустрии круизного отдыха. Основана в 1997 году.

Компания существенно пострадала в этом году от ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19 — в марте ее акции подешевели почти в 6 раз. Затем вплоть до начала октября наблюдался умеренный восходящий тренд, который в середине месяца сменился резким падением. Причиной стали новости о новых вспышках заболевания в США, из-за которых до конца октября были продолжены запреты на выход из портов.

Однако есть основания ожидать разворот курса акций компании, поскольку на днях запреты были заменены на ограничивающие условия, разрешающие плавание с соблюдением мер противодействия COVID-19.

Разница курса акций RLC между 1-м и 30-м числом составила $ -8,14.

График курса акций Royal Caribbean Cruises LTD (октябрь 2020)
График курса акций Royal Caribbean Cruises LTD (октябрь 2020)

Сбербанк

☝️
Падение курса акций Сбербанка в октябре — -12,28%.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший финансовый конгломерат и банк в РФ. Больше 52% акций контролируется правительством. Является одним из образующих банковскую систему страны «китов» — на его долю приходится более 40% выданных в сфере кредитования займов.

Основная часть падения курса акций Сбербанка случилась в первые два дня октября. На графике образовался гэп (разрыв) — торги 2 октября открылись на 8,5% ниже предыдущей торговой сессии из-за «дивидендной отсечки» (приобретение акций после 1 октября уже не давало права на выплаты по дивидендам).

Вплоть до середины месяца наблюдалось плавное снижение с последующим отскоком цены от уровня 200 рублей, который ранее неоднократно выступал в качестве поддержки. Закрытие месяца состоялось на ней же.

Учитывая опубликованные 29 числа результаты финансового отчета за третий квартал (прибыль выросла на 74%) и незакрытый гэп, аналитики ожидают рост стоимости акций Сбербанка к более высоким отметкам.

Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила 28 рублей.

График курса акций Сбербанка (октябрь 2020)
График курса акций Сбербанка (октябрь 2020)

По итогам октября основные биржевые индексы показали некоторое снижение — S&P 500 –3,25%, Dow Jones –4,72%, NASDAQ –3,66%.

Несмотря на это, многие инвесторы могли зафиксировать хорошую прибыль (от 7,6% до 23%), например те, кто вложился в акции производителя спортивной одежды Under Armour, финансовых компаний SVB Financial Group и АФК Система, технологического гиганта General Electric, а также лидеров российской сталелитейной промышленности Северсталь и НЛМК.

Хуже всего дела в октябре шли у фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals, российского Аэрофлота, производителя нефти Diamondback Energy, платежной системы Qiwi, круизной компании Royal Caribbean Cruises и Сбербанка России. Их инвесторы получили от 12% до 23% убытка. 

Читайте также: 

Прогноз: крах фондового рынка через несколько недель 

Крах фондового рынка 2.0: когда наступит настоящий кризис 

Рецепт спасения мировой экономики от NASDAQ

Новости по теме

Хайп проекты

Хайп проекты: как заработать много денег и не дать себя обмануть

Хайп проекты — это высокодоходные и высокорисковые инвестиции, которые по своей сути являются финансовой пирамидой. В статье описаны подробные советы, как выбрать правильный хайп и заработать на нем.
2 дня назад
Венчурные инвестиции

Венчурные инвестиции — что это такое и насколько развита сфера в России

Венчурные инвестиции — это проверенный временем способ стать богатым, угадав лишь один успешный проект, однако нужно также быть готовым в высокому риску. В статье подробно рассказываем, насколько развита сфера в России и как прилечь венчурные инвестиции.
2 дня назад
Результаты выборов США

Трамп передаст власть Байдену — отмена сценария коллапса на фондовом рынке США

Трамп согласился передать власть Байдену, что отменяет худший сценарий на фондовом рынке США. Какое влияние политические процессы в США окажут на финансовые рынки и почему инвесторы продолжают дальше покупать акции.
3 дня назад
 IPO Ozon

Российский Ozon привлек на IPO $990 млн

Российский онлайн-ритейлер Ozon отчитался об успешном проведении IPO на бирже NASDAQ, в результате чего удалось привлечь $990 млн. Торги акциями Ozon начнутся сегодня на NASDAQ и Мосбирже
3 дня назад
Инвестидея

Небанальное инвестирование в электрокары. Как заработать на успехе Tesla и NIO

Исследовательская компания IHS Markit, прогнозирует, что электромобили составят 80% новых автомобилей, проданных в 2050 году. Тем временем Tesla и NIO ставят рекорды по стоимости акций. Как можно заработать на этом тренде?
4 дня назад